魔法學園是個神奇的地方，每個學徒看起來都是從動漫中走出來的人物一樣，具有二次元的美麗容貌，隱藏的三次元相貌即是用魔法鎖住的。
故事的主人公是一位魔法學園的老師身穿這白色長大掛，黑色束裝，留著鬍渣，頭髮蓬亂的40歲大男人，名叫『藏機』，負責教予中高級魔法，偶爾參與初級魔法的演說。
「嘿嘿嘿，今天又是什麼穿著啊，好期待啊。」藏機臉紅興奮著。
藏機走在魔法中級班的獨棟的走廊，一路看見各種低腰迷你裙擺、過膝上襪、過肘手套以及各種奇特的打扮，藏機感覺自己就是為了看見Cosplay而活的，一路各種形式地尾隨不一樣的女學生。
「藏機，你又在騷擾女學生了嗎？」『武德』站在藏機面前，身高有一米七十公分。
「哪有哪有，我只是作為學校的教師，擔任學生的評審委員，負責評比學生的儀容裝扮而已，哪有什麼不軌的心態去面對自己可愛的學生呢？」藏機嘴唇翹成O型嘴，頭頭是道地辯論著。
「是嗎，色情狂不是不好，只要心地善良就不是問題。」武德右手玩弄著自己的紅色長髮。
「話雖這麼說，但是我可不是你想得那樣啊，我可是抱著崇高的心態的。話說，武德，你今天也女裝啊？」藏機好奇地詢問。
「怎麼？我不能女裝嗎？」武德說。
「沒有沒有，不是不行，倒不如說是賞心悅目，秀色可餐呢，嘿嘿！」藏機玩笑地說。
「是嗎，就算我說這是為了某人，你也依然會這麼說嗎？」武德用著兩手摩挲著自己的長髮，臉頰潮紅地小聲說道。
「嗯？你剛剛說了什麼呢？」藏機沒聽清剛剛武德說的話，嘗試詢問了一遍。
「沒、沒事，當我沒說！」武德害燥地將頭轉向右方。
「我其實想說的是......。」武德沒有把話說出來。
「好啦，今天例行的外表欣賞完成了，接下來是做『人心的美麗為何物』的調查功課啦！」藏機伸個懶腰，上半身向後扭動。
「那你可以先調查我的......。」武德小聲地說道。
「這樣嗎？這樣好嗎？這樣的真的好嗎？我可是很認真地詢問你個人的事喔，你的喜好、興趣、癖好、習慣、骯髒的、乾淨的、各種各樣的......，我可是一點不露的調查喔！」藏機咬牙微笑露出白亮的閃光。
「沒關係，反正我們也在一起久了，就這點東西不算什麼。」武德說。
「是嗎是嗎，那麼我先提第一個問題，請問：為什麼想要女裝？」藏機開始詢問。
「這種問題應該先有個前提，才開始詢問，不如我這樣說吧：為什麼明明是男生，卻常常以女生的姿態示人，並且毫無厭倦？」武德娓娓道來。
「喔喔，這問題說得真好，以喜好來說，穿著女性的裝扮就是你的興趣或是癖好吧。」藏機左手騷這下巴的鬍子。
「呃，可以這麼說，但是真實地來講，女性服裝就是我的日常服裝，畢竟我天生就長得一副女人味，如果不穿著女性的服裝，那還真的是讓我沒面子出門。」武德羞紅臉頰到耳根子發紅。
「喔喔，那我想請問，你的本命服裝是哪一套啊，或者該說，你有專門研究哪一套Cosplay的服裝？」藏機雙手交叉抱胸。
「這個嘛，我個人比較傾向『玉手塾』的巫女服，她的裝扮比較讓我有一種稚嫩的巫女臉蛋，一種成熟的巫女魅力，再加上我是馬尾控。」武德右手食指抵在嘴唇上。
「喔喔，原來如此，那我想請問，你是如何定義自己的性別呢？」藏機問到武德的心坎。
「唔，這個嘛，我雖然是個男性，卻又有著女性的外表，但性徵是男性的，這性別實在難以衡量我在哪一邊，如果要說的話，我希望我是屬於女性的那一方。」武德雙手捧著臉頰說道。
「嗯嗯，這樣啊......。」藏機咀嚼著剛剛的答案。
「如果這樣說好了，你們這種有著兩性的特徵，但內心屬於其中一種性別的人，我認為就屬第三性，你的感覺意下如何呢？」藏機雙手叉腰。
「你的意思是，我既不屬於女性，也不屬於男性嗎？」武德焦慮地問。
「就我分析來看，你的外貌屬於女性，性徵屬於男性，所以身體屬於第三性，但內心屬於女性，對吧？」藏機回答。
「是的。」武德說道。
「怎麼？既然屬於一般人不擁有的身體，該覺得自己是多麼地特別，喜歡自己的感覺該勝過於討厭自己的感覺，武德小姐，我該叫你武德『小姐』嗎？」藏機一番評論後詢問。
「請便吧。」武德說。
「武德小姐，你聽過日本這個國家嗎？」藏機說出的單詞武德從來沒聽說過。
「不知道欸，是古代已經滅亡的國度嗎？」武德詢問。
「不，聽說那是異世界的國度，我從來自那個異世界的人聽說來的國家，聽說那裡的文化充斥著像我們這個學園一樣的東西，只是那裡的人無法實現外表上的美學實現，只能用諸如假髮、染髮、化妝及變裝等等所謂Cosplay的行為來達到次文化儀容的表現。」藏機回答。
「在我們學園，這已經是主文化。」藏機訴說著他們的世界與日本的差異。
「聽你這樣一說，是因為日本沒有魔法囉。」武德說。
「說得沒錯，不過從日本的次文化來看，他們有訴說到魔法一詞是如何的一個事物，卻沒有其相關運作的原理，也難過要變得像我們這個世界的人一樣，就相當困難了。」藏機說。
「日本有一種特殊的性別，名叫『Otokonoko』，俗話說『偽娘』，意指有著女性的外表卻有著男性的性徵，穿著卻傾向女性的裝束，與真的女性一比較，卻完全沒有違和感，這是為什麼呢？也許是上天的惡作劇？又或者是上天的恩賜？」藏機玩味地訴說著。
「所以，武德小姐，請好好保重自己的身體，你可是非常珍貴的，千萬不要被人騙說你只是『假的女性』或者『不男不女』，其實你是名副其實的『第三性別者』。」藏機用正經的表情對著武德的臉，雙手搭在武德的肩膀上。
「呃......，我......我知道了。」武德震驚地回答道。
「我還要去找國外來的小屁孩，教教他們重要世界道理，武德小姐，你就先去你負責的教學區吧。」藏機微微擺了個笑臉，讓武德心裡蕩漾了一會。
「好......好的。」武德臉頰潮紅地走去教學區。
「呃......，接下來，該去哪找那個小屁孩呢？」藏機右手抓著後腦勺。
藏機來到教學樓二樓，走廊上來來去去幾位學生，有位特別矮小，身高僅僅140高分，看上去還不到八歲，有著一頭天生的金髮，看上去非常樸素的小男孩，站在走廊的扶手柵欄前。
「嘿，就是你嗎？學園長的兒子？」藏機走到小男孩面前蹲低身子，白大褂垂到地板上。
「找我有什麼事？叔叔？」小男孩並不抬頭，眼睛直勾勾地向上看。
「我告訴你，現在有一批人已經知道世界運作的原理，竟打算著用這些原理做壞事，想不想成為正義的夥伴，像我學習一些魔法的原理啊？」藏機笑著對小男孩說道。
「比如說呢？」小男孩口氣沉靜地詢問著。
「這個嘛，比如可以淨化人體內部的『魔』的魔法，還有放出光線照亮四周的魔法，可以對抗邪惡的各種諸如此類的魔法，怎麼樣，想學嗎？」藏機靦腆一笑。
「叔叔你先教我，我再決定要不要為民除害、懲兇鬥惡、驅除邪惡。」仔細看，小男孩的眼圈是黑色的，看來就像是常常睡不好導致的。
「好好，當然沒問題，但是叔叔我啊告訴你一件事，你必須承諾：如果沒有壞事，絕不拿魔法做任何事情，除了單純的娛樂以外。」藏機用雙手捏了捏小男孩的雙頰。
「嗯，我想是沒問題。」小男孩說著，便用右手指著遠處的校門口。
校門口被大水淹沒，幾隻小型船艦停泊在校門口，一群生化尖兵迅速地湧進校園。
「怎麼，難道是反魔法生化兵團嗎，為什麼他們要來我們這裡？」藏機張大眼睛看著遠方的校門口。
「那些人是被破壞叔叔你說的破壞宇宙規則的人指使的，他們要來把我們給『消失』掉。」小男孩靜靜地說。
「什麼，你怎麼知道的，那你知道是誰指使的嗎？」藏機皺眉詢問。
「是一個叫俄林的女性。」小男孩右手握著藏機的手。
「這下可好了。」藏機說著帶著小男孩來到廁所，廁所的天花板上去有避難空間。
「你就躲在這吧，事情還沒結束前，可不要出來啊。」藏機將小男孩抱到天花板上方，說完便蓋上蓋子。
「好咧，接下來該怎麼辦呢？」藏機自言自語走出廁所。
說罷，藏機的視野裡出現幾條紅光。
「什麼？這是？」藏機立刻判讀出這是反魔法兵團的專用武器：『紅穿透光線追蹤彈』。
藏機立即將頭泡進地板上一個裝水的水桶。
穿透紅光能穿透建築物到達內部空間狙擊敵人，但是參有『摩子水晶』的水可以扭曲光線的路徑。
由於藏機的頭部泡在摩子水晶水中，紅穿透光被扭曲偏向其他方向，沒有掃描到藏機的大腦，因此沒得測得腦波的跡象，子彈自然沒打出去。
「哈啊！差點就沒命了。」藏機將頭抬出水面，看看四周圍，紅光已經不知去向。
「俄林嗎，看來有必要調查一番呢。」藏機自言自語。
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